Estrategias de negociação de ações do etf

7 melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para os investidores iniciantes por causa de seus muitos benefícios, como baixos índices de despesas, liquidez abundante, ampla gama de opções de investimento, diversificação, baixo limite de investimento e assim por diante (para mais ver Vantagens e Desvantagens de ETFs) . Esses recursos também tornam os ETFs veículos perfeitos para diversas estratégias de negociação e investimento usadas por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentadas em nenhuma ordem específica.
1. Média de cálculo do dólar.
Começamos com a estratégia mais básica primeiro. A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado montante em dólar fixo de um ativo em um cronograma regular, independentemente da mudança do custo do ativo. Os investidores iniciantes são tipicamente jovens que estiveram no mercado de trabalho por um ano ou dois e têm uma renda estável a partir da qual eles são capazes de economizar um pouco a cada mês. Esses investidores devem levar algumas centenas de dólares por mês e, em vez de colocá-lo em uma conta de poupança de juros baixos, eles devem investir em um ETF ou um grupo de ETFs. Existem duas vantagens principais desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que transmite uma certa disciplina ao processo de poupança. Como recompensam muitos planejadores financeiros, é de bom significado pagar primeiro, o que você consegue, economizando regularmente. O segundo é que ao investir o mesmo valor de dólar fixo em um ETF todos os meses - a premissa básica do recurso de cálculo de custo do dólar - você irá acumular mais unidades quando o preço do ETF for baixo e menos unidades quando o preço do ETF for alto, assim com a média do custo de suas participações. Ao longo do tempo, essa abordagem pode pagar generosamente, desde que alguém adote a disciplina. Por exemplo, diga que você investiu US $ 500 no primeiro de cada mês de setembro de 2018 a agosto de 2018 no SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY), um ETF que acompanha o índice S & P 500. Assim, quando as unidades SPY estavam negociando em US $ 136,16 em setembro de 2018, US $ 500 teriam buscado 3,67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam negociando perto de US $ 200, um investimento mensal de US $ 500 lhe proporcionaria 2.53 unidades. Ao longo do período de três anos, você compraria um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados por dividendos e divisões). Ao preço de fechamento de US $ 210,59 em 17 de agosto de 2018, essas unidades valiam US $ 21.857,14, para um retorno anual médio de quase 13%.
2. Atribuição de ativos.
A alocação de ativos, o que significa alocar uma parcela de uma carteira para diferentes categorias de ativos, tais ações, títulos, commodities e caixa para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limite de investimento para a maioria dos ETFs - geralmente tão pouco quanto $ 50 por mês - facilita a um iniciante implementar uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo do horizonte de tempo de investimento e da tolerância ao risco. Por exemplo, os jovens investidores podem investir 100% em ETF de ações quando estiverem em seus 20 anos devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância ao risco. Mas, à medida que chegam aos seus 30 anos e embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como iniciar uma família e comprar uma casa, eles podem mudar para um mix de investimento menos agressivo, como 60% em ETFs de ações e 40% em ETFs de obrigações.
3. Swing Trading.
Os negócios Swing são negócios que procuram tirar proveito de balanços importantes em ações ou outros instrumentos, como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios do dia que raramente são deixados abertos durante a noite (veja Prós e contras de Day Trading vs Swing Trading). Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o comércio de swing são a sua diversificação e os spreads apertados / ofertas. Além disso, uma vez que os ETFs estão disponíveis para muitas classes de investimento diferentes e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF que se baseie em uma classe de ativos ou setores onde ele possui conhecimentos ou conhecimentos específicos. Por exemplo, alguém com base tecnológica pode ter uma vantagem na negociação de uma ETF de tecnologia como o PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ), que rastreia o Nasdaq-100, ou o iShares US ETF (IYW). Um comerciante novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir trocar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento de preços para cima como uma ação única em um mercado de touro. Mas, da mesma forma, a diversificação também os torna menos suscetíveis do que os estoques isolados a um grande movimento para baixo. Isso proporciona alguma proteção contra a erosão do capital, que é uma consideração importante para iniciantes.
4. Rotação do setor.
Os ETFs também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação do setor, com base em várias etapas do ciclo econômico (ver Rotação do Setor: os Essenciais). Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com retornos totais de 327% nos últimos cinco anos (a partir de 21 de agosto de 2018), o investidor pode querer obter lucros nesta ETF e rotear para um setor mais defensivo como os bens de consumo básicos (com base na premissa de que o econômico e o touro Os ciclos de mercado já foram prorrogados a partir de agosto de 2018). Isso pode ser facilmente realizado comprando um ETF como o Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).
5. Venda curta.
A venda a descoberto, a venda de uma garantia ou instrumento financeiro emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que a maioria dos iniciantes deve tentar (veja como o risco é uma venda curta). No entanto, a venda a descoberto através de FNB é preferível ao curto prazo de ações individuais, devido ao menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação no qual uma segurança ou commodity que foi fortemente em curto prazo aumentou - bem como o custo significativamente menor de empréstimo (em comparação com o custo incorrido na tentativa de curto estoque com alto interesse). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante. A venda curta através de ETFs também permite que um comerciante aproveite um amplo tema de investimento. Assim, um iniciante avançado (se existe um oxímoro tão óbvio) que esteja familiarizado com os riscos de curto-circuito e quer iniciar uma posição curta nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, observe que recomendamos aos principiantes que se afastem de ETF inversos de alavancagem dupla ou triplas alavancas, que buscam resultados iguais a duas vezes ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente maior de risco inerente a esses ETFs. (Para mais, consulte Folders de venda curta por Fidelity Investments.)
6. Apostando em Tendências Sazonais.
Os ETFs também são boas ferramentas para que os iniciantes aproveitem as tendências sazonais. Consideremos duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e desaparecer o fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA historicamente foram realizadas durante o período de maio a outubro de seis meses, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro a ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e ao festival de luzes Diwali, que tipicamente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada ao curto-circuito do SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) ao final de abril ou no início de maio e fechando a posição curta no final de outubro, logo após o mercado desfalecer típico desse mês ocorreu. Um iniciante também pode aproveitar a força sazonal do ouro comprando unidades de um popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD) ou o Comex Gold Trust (IAU), no final do verão e fechando a posição após alguns meses. Observe que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e as perdas de stop geralmente são recomendadas para tais posições de negociação para cobrir o risco de grandes perdas.
Um novato ocasionalmente precisa se proteger ou proteger contra risco de queda em um portfólio substancial, talvez um que tenha sido adquirido como resultado de uma herança. Suponha que tenha herdado um portfólio considerável de chips azuis dos EUA e está preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, uma vez que a maioria dos iniciantes não está familiarizado com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição curta em ETFs de mercado amplo, como o SPDR S & amp; P 500 (SPY) ou o SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 (DIA). Se o mercado declinar como esperado, sua posição patrimonial do blue chip será protegida de forma eficaz, uma vez que as quedas em sua carteira serão compensadas por ganhos na posição curta do ETF. Observe que seus ganhos também serão limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados ​​por perdas na posição do ETF curto. No entanto, os ETF oferecem aos iniciantes um método de hedging relativamente fácil e eficiente.
The Bottom Line.
Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para iniciantes e investidores. Algumas estratégias de negociação da ETF, especialmente adequadas para iniciantes, são a média de custo do dólar, alocação de ativos, negociação de swing, rotação de setor, venda a descoberto, tendências sazonais e hedging.

O que são ETFs?
Nos termos mais simples, os Fundos negociados em bolsa (ETFs) são fundos que acompanham índices como o NASDAQ-100 Index, S & amp; P 500, Dow Jones, etc. Quando você compra ações de um ETF, você está comprando ações de um portfólio que rastreia o rendimento e o retorno de seu índice nativo. A principal diferença entre ETFs e outros tipos de fundos de índice é que os ETFs não tentam superar seu índice correspondente, mas simplesmente replicam seu desempenho. Eles não tentam vencer o mercado, eles tentam ser o mercado.
Os ETFs existem desde o início dos anos 80, mas eles vieram para o seu próprio nos últimos 10 anos.
Benefícios da ETF.
Os ETFs combinam a gama de um portfólio diversificado com a simplicidade da negociação de um estoque único. Os investidores podem comprar ações da ETF em margem, ações de venda curta ou manter a longo prazo.
ETFs para gerenciamento passivo.
O objetivo de um ETF é combinar um índice de mercado específico, levando a um estilo de gerenciamento de fundos conhecido como gerenciamento passivo. A gestão passiva é a principal característica distintiva dos ETFs, e traz uma série de vantagens para os investidores em fundos indexados. Essencialmente, a gestão passiva significa que o gestor do fundo faz apenas pequenos ajustes periódicos para manter o fundo em linha com seu índice. Isso é bastante diferente de um fundo gerenciado ativamente, como a maioria dos fundos de investimento, onde o gerente sempre troca ativos em um esforço para superar o mercado. Uma vez que estão ligados a um índice específico, os ETFs tendem a cobrir um número discreto de ações, em oposição a um fundo mútuo cujo escopo de investimento está sujeito a mudanças contínuas. Por estas razões, os ETF atenuam o elemento de "risco gerencial" que pode dificultar a escolha do fundo certo. Em vez de investir em um gestor de fundos, quando você compra ações de um ETF, você aproveita o poder do próprio mercado.
Rentabilidade e eficiência tributária.
Como um ETF rastreia um índice sem tentar superá-lo, ele incorre em menos custos administrativos do que as carteiras gerenciadas ativamente. Os custos administrativos típicos da ETF são inferiores a um fundo gerenciado ativamente, chegando a menos de .20% ao ano, em oposição ao custo anual de mais de 1% de alguns fundos mútuos. Como eles incorrem em taxas baixas de gerenciamento e patrocinador, e porque geralmente não carregam altas cargas de vendas, há menos custos recorrentes para diminuir seus retornos.
O gerenciamento passivo também é uma vantagem em termos de eficiência tributária. Os ETFs são menos prováveis ​​que as carteiras ativamente gerenciadas para experimentar a negociação de títulos, o que pode criar distribuições de ganhos de capital potencialmente elevadas. Menos negócios dentro e fora da confiança significam menos distribuições tributáveis ​​e um retorno de investimento global mais eficiente.
A eficiência é uma razão pela qual os ETFs se tornaram um veículo privilegiado para múltiplas estratégias de investimento - porque custos administrativos mais baixos e impostos sobre ganhos de capital mais baixos colocam uma maior participação do seu dólar de investimento para trabalhar no mercado.
Flexibilidade de ETFs.
O ETF compartilha o comércio exatamente como ações. Ao contrário dos fundos de investimento indexados, que são preços apenas após o fechamento do mercado, os ETFs são cotados e negociados continuamente ao longo do dia de negociação. Eles podem ser comprados na margem, vendidos curtos ou mantidos para o longo prazo, exatamente como estoque comum. No entanto, como seu valor é baseado em um índice subjacente, os ETFs desfrutam os benefícios adicionais de uma diversificação mais ampla do que as ações em empresas individuais, bem como o que muitos investidores percebem como a maior flexibilidade que envolve investir em mercados, setores, regiões ou ativos inteiros tipos. Como eles representam cestas de ações, ETFs, ou pelo menos aqueles baseados em índices principais, geralmente comercializam volumes muito maiores do que os estoques individuais. Os altos volumes de negociação significam alta liquidez, permitindo que os investidores entrem em posições de investimento com o mínimo de riscos e despesas.
Crescimento de longo prazo dos ETFs.
Foi no final da década de 1970 que os investidores e os observadores do mercado notaram uma tendência que envolve índices de mercado - os principais índices foram consistentemente superando os fundos de portfólio ativamente gerenciados. Em essência, de acordo com esses números, os índices de mercado fazem melhores investimentos do que os fundos gerenciados e uma estratégia de compra e retenção é a melhor estratégia para obter as vantagens de investir no crescimento do índice.
Como os índices funcionam?
Um índice de mercado de ações é uma lista de ações relacionadas, juntamente com estatísticas que representam seu valor agregado. Ele é usado principalmente como referência para indicar o valor de suas ações componentes, bem como veículos de investimento, tais como fundos mútuos que ocupam posições nessas ações. Os índices podem ser baseados em várias categorias de ações. Existem os índices de mercado amplamente conhecidos, como a Dow Jones Industrial Average, o NASDAQ Composite, ou o S & P 500. Existem índices baseados em setores de mercado, como tecnologia, saúde, financeiros; mercados estrangeiros; boné de mercado (micro, pequeno, médio, grande e mega-cap); tipo de ativos (crescimento pequeno, grande crescimento, etc.); mesmo commodities.
Recursos do ETF.
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Estratégias de negociação de ações da Etf
Encontrar uma estratégia de negociação vencedora pode ser uma coisa muito difícil. O mercado de ações é um jogo brutal que se projeta no fraco.
Embora existam muitas técnicas que os comerciantes usam para lucrar com os movimentos de negociação e os movimentos de preços da ETF, parece que o método mais popular é de natureza técnica. Computadores e software de negociação de computadores: muitas pessoas simplesmente não sabem que os algoritmos de software de computador novos e aprimorados ditarão orientações e níveis de preços das ações. Para encontrar um método de negociação vencedor, é entender que você está rastreando modelos de computador e seus resultados.
Milhões de ações da Apple são negociadas todos os dias nos mercados, por milhões de pessoas. Seria preciso um esforço incrível e coordenado para manter o preço das ações em uma linha de tendência perfeita durante um longo período de tempo - os computadores devem estar fortemente envolvidos no controle do movimento dos preços.
Uma vez que os sistemas de comércio de computadores realmente orientam os níveis de preços de mercado, um método bem conhecido de rastreamento de ações e ETFs é acompanhar os níveis de suporte e resistência no mercado. Em outras palavras, seguir a tendência do mercado, até que essa tendência mude.
Melhor Estratégia de Negociação Swing.
Compreender os níveis de suporte e resistência.
Quais são exatamente os níveis de suporte e resistência de um estoque ou ETF? Eles são níveis de preços imaginários, pré-negociados, onde os sistemas de computadores profissionais colocam um peso como sendo "importante" para níveis futuros de preços, e aumentar ou diminuir a compra e venda de acordo.
Uma vez que a resistência é violada, ela se torna suporte. e vice versa.
O suporte é um nível de preço negociado anteriormente de um estoque, ETF, commodity ou índice inteiro que manterá esse nível de preço intacto - no passado histórico de negociação da segurança, esse estoque ou ETF foi negociado e comprado o suficiente para manter esse nível de preço.
O suporte torna-se resistente quando um nível de suporte está quebrado. A resistência funciona como uma barreira mantendo os preços em cheque, até que esse nível de preço esteja quebrado, então ele se torna um nível de suporte.
As estratégias de estoque de negociação comum de swing tentam capitalizar as mudanças de tendência entre o suporte e os níveis de resistência de um estoque, como no gráfico ETF SLV acima.
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Estratégias de negociação ETF para qualquer investidor.
Você pode ter ouvido falar de ETFs e alguns de vocês até os possuem em suas carteiras, mas muitos investidores estão cientes das diversas estratégias de negociação de ETF que esses ativos têm para oferecer. No entanto, depois de ler as estratégias de negociação da ETF listadas abaixo, você será muito mais um comerciante experiente e terá mais armas em seu arsenal de investimentos.
Como um índice, você pode usar ETFs para investir no mercado de ações ou mesmo jogar a volatilidade do mercado. Existem ETFs para o NASDAQ como os QQQQ's. Existem ETFs para o S & amp; P como os muitos SPDRs. Existe um Dow Jones ETF (DIA). E para aqueles que querem trocar o mercado vol, há bastante ETFs e ETNs que acompanham o Índice de Volatilidade do CBOE (VIX)
E você não precisa parar com esses mercados, há muitos mais mercados esperando por compradores e vendedores, e há tantos ETFs de mercado que os acompanham.
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Talvez você não queira investir em um mercado tanto quanto uma determinada indústria. Você acha que produzir carvão limpo é o próximo avanço "verde"? Talvez um ETF de mineração de carvão seja o caminho a seguir. Seja financeiro, defesa ou mesmo tecnologia, é muito mais fácil comprar uma ETF industrial do que tentar encurralar o mercado de ações do setor.
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Vamos encarar; você não tem espaço em seu porão para um barril de óleo, um baú de ouro e algum gado (ou talvez você faça). No entanto, você tem espaço em sua carteira para ETFs de commodities. Sem estocar em gado, você pode comprar um ETF de commodities e ter uma exposição instantânea ao mercado de commodities. É uma transação muito mais fácil, e você não tem que regá-la.
O investimento estrangeiro pode ser complicado. Ajustes de moedas, leis fiscais estrangeiras e apenas desafios gerais no exterior. No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil. ETFs do mercado estrangeiro, fundos que são baseados em moeda nacional, ETFs de mercados emergentes, fundos estrangeiros amplos e até ETFs que rastrear países individuais como o Brasil e a China. Não há mais motivos para temer investir fora dos EUA ou de qualquer país. O mundo é seu ETF.
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Obrigações Os ETFs são um pouco mais atraentes do que a maioria dos investimentos porque eles não só negociam em mercados secundários, mas também podem criar um fluxo de receita em seu portfólio.
O investimento de títulos, em geral, pode ser difícil. Taxas de cupom, risco padrão, duração. No entanto, um ETF de títulos pode aliviar parte dessa complexidade, dando aos investidores um bem pré-embalado que oferece acesso instantâneo ao mercado de títulos.
Existem variações de ETFs conhecidas como ETN's; notas trocadas. Os ETNs são ativos emitidos por um grande banco como notas de dívida sênior - ao contrário dos ETFs que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, antecipados e opções.
Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a uma obrigação, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota. Os ETNs são apoiados por um banco com uma alta classificação de crédito, por isso são produtos bastante seguros. No entanto, as ETNs não estão sem risco de crédito, apenas um nível mais baixo.
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Bond ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxa de juros, mas quando se trata de negociação de taxas de juros estrangeiras, não procure mais que ETFs de moeda. Se você deseja investir em um ativo em moeda ampla, uma moeda regional como a Europa, ou mesmo uma moeda de país individual, os ETFs conseguiram abordar ... literalmente. Os ETFs de moedas são uma ótima maneira de proteger risco estrangeiro, jogar taxas de juros estrangeiras ou simplesmente investir em moedas estrangeiras.
Para cada comércio de compras, há um comércio de venda no outro lado. A maioria das pessoas associa investir com a compra, mas isso cobre apenas 50% de cada comércio. Então, faz sentido que existem ETFs especificamente criados para investidores de baixa renda.
Criando desvantagens é possível vendendo qualquer ETF, mas e se eu lhe disser que você pode comprar um ETF e ainda ficar curto. É verdade, e é chamado de ETF inversa. Perfeito para investidores que têm restrições contra a venda, mas querem ficar curtos; eles podem comprar um ETF inverso.
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Novamente, voltamos a "investir significa comprar". Mas uma grande parte do investimento também está protegendo contra riscos. É aí que os ETFs podem ajudar. Você tem um grande portfólio diversificado que ganha quando o mercado aumenta? Proteja a desvantagem vendendo um ETF do mercado. Curta um monte de ações de petróleo? Compre um ETF de óleo para proteger sua exposição positiva. Um índice longo? Proteja sua posição vendendo uma ETF subjacente.
Eu fiz alusão a isso acima, mas os ETFs são uma ótima maneira de proteger as posições do índice. Se você é longo um índice específico, você pode fazer um comércio oposto para proteger seu risco. Alguns índices têm vários ETFs que o acompanham, de modo que as oportunidades podem ser abundantes quando se trata de proteger seu risco indexado. Troque um ETF para proteger uma parte ou a totalidade da posição do índice ou, em alguns casos, colocar uma posição de índice semelhante, usando um ETF em vez disso. Afinal, é por isso que eles foram criados.
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Existem várias maneiras de utilizar as opções da ETF. Você pode usá-los para hedge ETFs (e vice-versa) ou mesmo o índice de correlação. As chamadas ETF podem ser ótimos recursos para ganhar exposição ao lado da vantagem, sem amarrar muito dinheiro, e as posições também são curtas. Você pode até usar estratégias de opções de ETF avançadas para assumir uma posição de volatilidade ou apenas trocar por valor de mercado. Se houver um ETF que liste opções, então você tem ... opções.
Pelo menos quatro vezes por ano, você terá que se preparar para a temporada de lucros. Os ETFs podem ajudar com esse plano de jogo. Se você usa ETFs para obter um longo setor promissor, proteja-se contra as surpresas de ganhos ou jogue volatilidade dos lucros com as estradas da opção ETF, há uma estratégia de ganhos para você. Se você tiver anúncios de ganhos em seus títulos, esta é a temporada de lucros para ETFs.
Eu digo isso muito. Cada investimento é diferente e deve ser avaliado caso a caso. No entanto, existem alguns argumentos fortes de que os ETFs têm muitas vantagens em relação aos fundos mútuos. Se você não tem certeza, veja por si mesmo ...
Vocês tendem a favorecer títulos de grande capitalização? Você gosta de investir em ações de valor? De qualquer maneira, há um ETF para você. Seja crescimento, valor ou mistura, ou mesmo grande, médio ou pequeno, há um ETF para se adequar à sua estratégia. É importante se sentir confortável com seu portfólio e os ETF de estilo são apenas o ativo para se adequar ao seu estilo de investimento.
Existem muitos investidores que são novos para ETFs, então esta é uma maneira perfeita de ver se algumas dessas 14 estratégias de negociação da ETF podem ser adequadas para um portfólio. Nenhum bem será perfeito. No entanto, há um caso muito forte a ser feito para incluir fundos negociados em bolsa em sua estratégia de investimento e não por muitos motivos para não.